Globeride Inc. (7990.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Globeride Inc. (7990.T, ISIN: JP3503800009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 312 Mio. USD zählt Globeride Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Globeride Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Globeride Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Globeride bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,57). Das KGV von 10,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 17,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Globeride bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 119,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Globeride liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Globeride ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,3% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Globeride zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 146,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Globeride bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von -3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Globeride ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Globeride Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Globeride Inc. Aktie