Globus Medical Inc. (GMED) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Globus Medical Inc. (GMED, ISIN: US3795772082) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,2 Mrd. USD zählt Globus Medical Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Globus Medical Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Globus Medical Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Globus Medical wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,09). Das KGV von 19,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 23,8 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Globus Medical wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 272,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 184,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Globus Medical liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 68,5% liegt über dem Branchenschnitt von 58,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Globus Medical weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,39). Der Verschuldungsgrad von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Globus Medical schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 76,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 84,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Globus Medical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von 28,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Globus Medical zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Globus Medical seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Globus Medical Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Globus Medical Inc. Aktie