Godfrey Phillips India Limited (GODFRYPHLP.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Godfrey Phillips India Limited (GODFRYPHLP.BO, ISIN: INE260B01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Godfrey Phillips India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Godfrey Phillips India Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Godfrey Phillips India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Godfrey Phillips India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,92). Das KGV von 23,8 liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 16,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Godfrey Phillips India wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 153,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Tabak) von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Godfrey Phillips India erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 23,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Godfrey Phillips India liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Godfrey Phillips India liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Die Umsatzvolatilität von 34,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Tabak) von 15,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 47,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Godfrey Phillips India befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,02). Die 12-Monats-Performance von -17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Godfrey Phillips India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Godfrey Phillips India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Godfrey Phillips India Limited Aktie