Gold Fields Limited (GFI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gold Fields Limited (GFI, ISIN: US38059T1060) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35,4 Mrd. USD zählt Gold Fields Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Gold Fields Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gold Fields Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Gold Fields liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,15). Das KGV von 9,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 14,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Gold Fields wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 125,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Gold Fields ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Gold Fields gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Gold Fields ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Gold Fields liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,05). Die Umsatzvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 80,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 146,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Gold Fields zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von 79,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 77,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Gold Fields bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gold Fields Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gold Fields Limited Aktie