Gold Fields Limited (GFI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gold Fields Limited (GFI, ISIN: US38059T1060) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 31,9 Mrd. USD zählt Gold Fields Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Gold Fields Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gold Fields Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gold Fields wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Das KGV von 7,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 12,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Gold Fields wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 125,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 321,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Gold Fields ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 28,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 57,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Gold Fields gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Gold Fields ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Gold Fields liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,98). Die Umsatzvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 54,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 80,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 128,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Gold Fields zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von -14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Gold Fields bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gold Fields Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gold Fields Limited Aktie