Gold Fields Limited (GFI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gold Fields Limited (GFI, ISIN: US38059T1060) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,4 Mrd. USD zählt Gold Fields Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Gold Fields Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gold Fields Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Gold Fields liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,44). Das KGV von 7,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 12,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Gold Fields wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 125,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 173,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Gold Fields ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 10,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Gold Fields gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Gold Fields ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 8,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Gold Fields liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,96). Die Umsatzvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 50,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 80,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 145,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Gold Fields befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 44,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Gold Fields bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gold Fields Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gold Fields Limited Aktie