Gold Fields Limited (GFI.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gold Fields Limited (GFI.JO, ISIN: ZAE000018123) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 38,6 Mrd. USD zählt Gold Fields Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Gold Fields Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gold Fields Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gold Fields ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,32). Das KGV von 8,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 12,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Gold Fields liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 261,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Gold Fields gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 28,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 11,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 57,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Gold Fields gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Gold Fields ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt von 12,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Gold Fields schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 53,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 84,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 126,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 60,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Gold Fields bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 40,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Gold Fields ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gold Fields Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gold Fields Limited Aktie