Gold Fields Limited (GFI.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gold Fields Limited (GFI.JO, ISIN: ZAE000018123) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,1 Mrd. USD zählt Gold Fields Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Gold Fields Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gold Fields Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gold Fields ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,15). Das KGV von 10,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 16,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Gold Fields liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 178,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Gold Fields gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 8,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Gold Fields gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Gold Fields ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Gold Fields schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Die Umsatzvolatilität von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 84,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 147,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 66,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Gold Fields bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 71,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 84,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -19,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Gold Fields bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gold Fields Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gold Fields Limited Aktie