Gold Fields Limited (GFI.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gold Fields Limited (GFI.JO, ISIN: ZAE000018123) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 33,4 Mrd. USD zählt Gold Fields Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Gold Fields Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gold Fields Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gold Fields ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,27). Das KGV von 9,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 13,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 3,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Gold Fields liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Gold Fields gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Gold Fields gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Gold Fields ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Gold Fields schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Die Umsatzvolatilität von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 52,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 84,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 135,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 60,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Gold Fields bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 63,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Gold Fields bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gold Fields Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gold Fields Limited Aktie