Graham Corporation (GHM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Graham Corporation (GHM, ISIN: US3845561063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Graham Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Graham Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Graham Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Graham liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,12). Das KGV von 86,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Graham zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 151,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Graham erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Graham weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,33). Der Verschuldungsgrad von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Graham im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,00). Die Umsatzvolatilität von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 188,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Graham zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 62,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Graham zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Graham seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Graham Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Graham Corporation Aktie