Graham Corporation (GHM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Graham Corporation (GHM, ISIN: US3845561063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Graham Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Graham Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Graham Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Graham liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,17). Das KGV von 69,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Graham zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 131,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Graham erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Graham weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Graham im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,01). Die Umsatzvolatilität von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 294,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,2% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Graham überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,53). Die 12-Monats-Performance von 156,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 22,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Graham zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Graham seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Graham Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Graham Corporation Aktie