Graham Holdings Company (GHC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Graham Holdings Company (GHC, ISIN: US3846371041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Graham Holdings Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Graham Holdings Company zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Graham Holdings Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Graham Holdings Company wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Das KGV von 16,1 liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 11,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Graham Holdings Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 73,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Graham Holdings Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Graham Holdings Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 54,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Graham Holdings Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 62,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 160,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Graham Holdings Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -9,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von -7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Graham Holdings Company zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Graham Holdings Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Graham Holdings Company Aktie