Graham Holdings Company (GHC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Graham Holdings Company (GHC, ISIN: US3846371041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Graham Holdings Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Graham Holdings Company zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Graham Holdings Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Graham Holdings Company wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Das KGV von 9,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Graham Holdings Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Graham Holdings Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Graham Holdings Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Graham Holdings Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 62,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Graham Holdings Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von -0,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Graham Holdings Company zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Graham Holdings Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Graham Holdings Company Aktie