Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gran Tierra Energy Inc. (GTE, ISIN: US38500T2006) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 369 Mio. USD zählt Gran Tierra Energy Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Gran Tierra Energy Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gran Tierra Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gran Tierra Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,20). Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Gran Tierra Energy liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 150,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 79,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -57,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Gran Tierra Energy besonders schwach aus (z-Score: -1,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -40,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Gran Tierra Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 161,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 82,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Gran Tierra Energy zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,65). Die Umsatzvolatilität von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 231,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 231,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 95,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Gran Tierra Energy überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,34). Die 12-Monats-Performance von 127,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 74,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Gran Tierra Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) bei 2,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Gran Tierra Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gran Tierra Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gran Tierra Energy Inc. Aktie