Great Portland Estates Plc (GPE.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Great Portland Estates Plc (GPE.L, ISIN: GB00BF5H9P87) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Great Portland Estates Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Great Portland Estates Plc zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Great Portland Estates Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Great Portland Estates wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,08). Das KGV von 8,2 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 16,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Great Portland Estates wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 26,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Great Portland Estates erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 131,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 56,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Great Portland Estates bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 148,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Great Portland Estates liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 485,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 231,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Great Portland Estates bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Great Portland Estates zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Great Portland Estates Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Great Portland Estates Plc Aktie