Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO, ISIN: CA39138C1068) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 58,9 Mrd. USD zählt Great-West Lifeco Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Great-West Lifeco Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Great-West Lifeco Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Great-West Lifeco ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,14). Das KGV von 18,9 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Great-West Lifeco zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Great-West Lifeco wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 42,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Great-West Lifeco konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 52,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Great-West Lifeco weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,42). Die Umsatzvolatilität von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Great-West Lifeco überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,53). Die 12-Monats-Performance von 76,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 26,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Great-West Lifeco eine solide Dividende (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Great-West Lifeco Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Great-West Lifeco Inc. Aktie