Great-West Lifeco Inc (GWO-PM.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Great-West Lifeco Inc (GWO-PM.TO, ISIN: CA39138C1068) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 59,3 Mrd. USD zählt Great-West Lifeco Inc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Great-West Lifeco Inc zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Great-West Lifeco Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Great-West Lifeco wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,16). Das KGV von 18,8 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Great-West Lifeco bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Great-West Lifeco im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 42,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Great-West Lifeco weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 53,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Great-West Lifeco gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,00). Die Umsatzvolatilität von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 430,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 214,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Great-West Lifeco ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,17). Die 12-Monats-Performance von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 102,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Great-West Lifeco herausragend hoch aus (z-Score: 1,66). Die Dividendenrendite (12M) von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,00)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Great-West Lifeco Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Great-West Lifeco Inc Aktie