Greencoat UK Wind PLC (UKW.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Greencoat UK Wind PLC (UKW.L, ISIN: GB00B8SC6K54) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Greencoat UK Wind PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Greencoat UK Wind PLC zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Greencoat UK Wind PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Greencoat UK Wind wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,31). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 11,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Greencoat UK Wind zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 237,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Greencoat UK Wind liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -99,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 94,3% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Greencoat UK Wind weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Greencoat UK Wind liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 71,6% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 171,4% liegt über dem Branchenschnitt von 97,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Greencoat UK Wind bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von -16,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Greencoat UK Wind gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,87). Die Dividendenrendite (12M) von 10,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Greencoat UK Wind PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Greencoat UK Wind PLC Aktie