Grifols S.A. (GRF.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grifols S.A. (GRF.MC, ISIN: ES0171996087) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,7 Mrd. USD zählt Grifols S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Grifols S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grifols S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Grifols S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,85). Das KGV von 15,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Grifols S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,8% liegt über dem Branchenschnitt von 13,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Grifols S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Grifols S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 146,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 63,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Grifols S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,25). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 63,8% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Grifols S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Grifols S.A. hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grifols S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grifols S.A. Aktie