Grifols S.A. (GRF.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grifols S.A. (GRF.MC, ISIN: ES0171996087) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,0 Mrd. USD zählt Grifols S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Grifols S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grifols S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Grifols S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,93). Das KGV von 14,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 19,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Grifols S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Grifols S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Grifols S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 157,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 27,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 63,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Grifols S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 63,8% liegt über dem Branchenschnitt von 48,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Grifols S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Grifols S.A. hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grifols S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grifols S.A. Aktie