Grifols S.A. (GRFS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grifols S.A. (GRFS, ISIN: US3984384087) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt Grifols S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Grifols S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grifols S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Grifols S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,98). Das KGV von 15,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Grifols S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Grifols S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Grifols S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 160,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Grifols S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 16,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 71,7% liegt über dem Branchenschnitt von 51,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Grifols S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Grifols S.A. fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grifols S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grifols S.A. Aktie