Gruma S.A.B. de C.V. (GRUMAB.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gruma S.A.B. de C.V. (GRUMAB.MX, ISIN: MXP4948K1056) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Gruma S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gruma S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gruma S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Gruma S.A.B. de C.V. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,82). Das KGV von 10,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Gruma S.A.B. de C.V. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Gruma S.A.B. de C.V. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Gruma S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 40,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Gruma S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 159,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 156,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Gruma S.A.B. de C.V. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,04). Die 12-Monats-Performance von -22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Gruma S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gruma S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gruma S.A.B. de C.V. Aktie