Gruma S.A.B. de C.V. (GRUMAB.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gruma S.A.B. de C.V. (GRUMAB.MX, ISIN: MXP4948K1056) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt Gruma S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gruma S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gruma S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Gruma S.A.B. de C.V. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,54). Das KGV von 12,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Gruma S.A.B. de C.V. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Gruma S.A.B. de C.V. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Gruma S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Gruma S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,45). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Gruma S.A.B. de C.V. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -18,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Gruma S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gruma S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gruma S.A.B. de C.V. Aktie