Gruma S.A.B. de C.V. (GRUMAB.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gruma S.A.B. de C.V. (GRUMAB.MX, ISIN: MXP4948K1056) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt Gruma S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gruma S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gruma S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Gruma S.A.B. de C.V. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Das KGV von 11,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Gruma S.A.B. de C.V. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Gruma S.A.B. de C.V. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Gruma S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Gruma S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 159,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 156,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Gruma S.A.B. de C.V. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von -10,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Gruma S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 20,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gruma S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gruma S.A.B. de C.V. Aktie