Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (BIMBOA.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (BIMBOA.MX, ISIN: MXP495211262) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,2 Mrd. USD zählt Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,62). Das KGV von 23,2 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,96). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 46,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Aktie