Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (BIMBOA.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (BIMBOA.MX, ISIN: MXP495211262) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,4 Mrd. USD zählt Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,79). Das KGV von 21,6 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 16,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 46,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Aktie