Grupo Carso S.A.B. de C.V. (GCARSOA1.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grupo Carso S.A.B. de C.V. (GCARSOA1.MX, ISIN: MXP461181085) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,5 Mrd. USD zählt Grupo Carso S.A.B. de C.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Grupo Carso S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grupo Carso S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Grupo Carso S.A.B. de C.V. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,28). Das KGV von 27,9 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Grupo Carso S.A.B. de C.V. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,4% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 64,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Grupo Carso S.A.B. de C.V. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 22,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Grupo Carso S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 109,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Grupo Carso S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 36,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Grupo Carso S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von -3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Grupo Carso S.A.B. de C.V. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 14,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grupo Carso S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grupo Carso S.A.B. de C.V. Aktie