Grupo Carso S.A.B. de C.V. (GCARSOA1.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grupo Carso S.A.B. de C.V. (GCARSOA1.MX, ISIN: MXP461181085) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,9 Mrd. USD zählt Grupo Carso S.A.B. de C.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Grupo Carso S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grupo Carso S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Grupo Carso S.A.B. de C.V. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,07). Das KGV von 34,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Grupo Carso S.A.B. de C.V. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,4% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt von 14,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Grupo Carso S.A.B. de C.V. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 22,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Grupo Carso S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 88,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Grupo Carso S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Grupo Carso S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 12,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Grupo Carso S.A.B. de C.V. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 14,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grupo Carso S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grupo Carso S.A.B. de C.V. Aktie