Grupo Carso S.A.B. de C.V. (GCARSOA1.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grupo Carso S.A.B. de C.V. (GCARSOA1.MX, ISIN: MXP461181085) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,3 Mrd. USD zählt Grupo Carso S.A.B. de C.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Grupo Carso S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grupo Carso S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Grupo Carso S.A.B. de C.V. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,42). Das KGV von 20,8 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Grupo Carso S.A.B. de C.V. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,4% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 53,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Grupo Carso S.A.B. de C.V. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 23,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Grupo Carso S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Grupo Carso S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Grupo Carso S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von -9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 6,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Grupo Carso S.A.B. de C.V. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 16,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grupo Carso S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grupo Carso S.A.B. de C.V. Aktie