Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. (GFNORTEO.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. (GFNORTEO.MX, ISIN: MXP370711014) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,3 Mrd. USD zählt Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,88). Das KGV von 9,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 252,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die Umsatzvolatilität von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,86). Die Dividendenrendite (12M) von 9,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. Aktie