Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. (GFINBURO.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. (GFINBURO.MX, ISIN: MXP370641013) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,1 Mrd. USD zählt Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,50). Das KGV von 10,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 121,8% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 53,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. Aktie