Grupo Mateus S.A. (GMAT3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grupo Mateus S.A. (GMAT3.SA, ISIN: BRGMATACNOR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Grupo Mateus S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Grupo Mateus S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grupo Mateus S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Grupo Mateus S.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 2,11). Das KGV von 5,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Grupo Mateus S.A. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 209,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 11,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Grupo Mateus S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 22,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Grupo Mateus S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 26,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Grupo Mateus S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 36,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Grupo Mateus S.A. besonders schwach aus (z-Score: -1,67). Die 12-Monats-Performance von -48,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Grupo Mateus S.A. eine solide Dividende (z-Score: 0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grupo Mateus S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grupo Mateus S.A. Aktie