Grupo Mateus S.A. (GMAT3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grupo Mateus S.A. (GMAT3.SA, ISIN: BRGMATACNOR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Grupo Mateus S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Grupo Mateus S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grupo Mateus S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Grupo Mateus S.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,93). Das KGV von 5,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Grupo Mateus S.A. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 209,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 39,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Grupo Mateus S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Grupo Mateus S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 44,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 38,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Grupo Mateus S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 36,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 903,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Grupo Mateus S.A. besonders schwach aus (z-Score: -1,70). Die 12-Monats-Performance von -44,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Grupo Mateus S.A. eine solide Dividende (z-Score: 0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grupo Mateus S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grupo Mateus S.A. Aktie