Grupo SBF S.A. (SBFG3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grupo SBF S.A. (SBFG3.SA, ISIN: BRSBFGACNOR1) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 426 Mio. USD zählt Grupo SBF S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Grupo SBF S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grupo SBF S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Grupo SBF S.A. bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,64). Das KGV von 6,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Grupo SBF S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 224,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 81,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Grupo SBF S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Grupo SBF S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,1% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 36,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Grupo SBF S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 83,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Grupo SBF S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,29). Die 12-Monats-Performance von -21,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Grupo SBF S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grupo SBF S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grupo SBF S.A. Aktie