Grupo SBF S.A. (SBFG3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grupo SBF S.A. (SBFG3.SA, ISIN: BRSBFGACNOR1) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 362 Mio. USD zählt Grupo SBF S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Grupo SBF S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grupo SBF S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Grupo SBF S.A. bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,82). Das KGV von 4,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Grupo SBF S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 224,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Grupo SBF S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 41,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Grupo SBF S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 98,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Grupo SBF S.A. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 83,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 90,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Grupo SBF S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,56). Die 12-Monats-Performance von -37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Grupo SBF S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grupo SBF S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grupo SBF S.A. Aktie