Grupo SBF S.A. (SBFG3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grupo SBF S.A. (SBFG3.SA, ISIN: BRSBFGACNOR1) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 533 Mio. USD zählt Grupo SBF S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Grupo SBF S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grupo SBF S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Grupo SBF S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,39). Das KGV von 8,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 15,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Grupo SBF S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 224,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 90,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Grupo SBF S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Grupo SBF S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,6% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 48,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Grupo SBF S.A. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 83,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 110,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Grupo SBF S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Grupo SBF S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grupo SBF S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grupo SBF S.A. Aktie