GSK plc (GSK.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GSK plc (GSK.L, ISIN: GB00BN7SWP63) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 103,0 Mrd. USD zählt GSK plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

GSK plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GSK plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

GSK wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,08). Das KGV von 13,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

GSK wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von GSK ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 72,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von GSK bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 26,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

GSK weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,93). Die Umsatzvolatilität von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 62,3% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von GSK bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von GSK ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GSK plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GSK plc Aktie