GSK plc (GSK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GSK plc (GSK, ISIN: US37733W2044) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 105,2 Mrd. USD zählt GSK plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

GSK plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GSK plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von GSK liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,01). Das KGV von 13,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 19,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

GSK zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von GSK liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 10,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 72,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

GSK ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 27,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

GSK zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 62,3% liegt über dem Branchenschnitt von 48,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

GSK zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 37,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 10,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt GSK eine solide Dividende (z-Score: 0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GSK plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GSK plc Aktie