GSK plc (GSK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GSK plc (GSK, ISIN: US37733W2044) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 103,1 Mrd. USD zählt GSK plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

GSK plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GSK plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von GSK liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,04). Das KGV von 13,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

GSK zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von GSK liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 72,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

GSK ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

GSK zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 62,6% liegt über dem Branchenschnitt von 51,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

GSK zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 17,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von -4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt GSK eine solide Dividende (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GSK plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GSK plc Aktie