GSK plc (GSK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GSK plc (GSK, ISIN: US37733W2044) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 94,2 Mrd. USD zählt GSK plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

GSK plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GSK plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von GSK liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,04). Das KGV von 14,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

GSK zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von GSK liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 73,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

GSK ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

GSK zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,72). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 62,3% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

GSK zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt GSK eine solide Dividende (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GSK plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GSK plc Aktie