Gunze Limited (3002.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gunze Limited (3002.T, ISIN: JP3275200008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 775 Mio. USD zählt Gunze Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Gunze Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gunze Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gunze wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,13). Das KGV von 254,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Gunze ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 67,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 52,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Gunze ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Gunze liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Gunze weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,44). Die Umsatzvolatilität von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 53,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 85,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Gunze liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Gunze zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,67). Während der Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Gunze seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gunze Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gunze Limited Aktie