Guotai Junan International Holdings Limited (1788.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Guotai Junan International Holdings Limited (1788.HK, ISIN: HK0000065869) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Guotai Junan International Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Guotai Junan International Holdings Limited zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Guotai Junan International Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Guotai Junan International Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,39). Das KGV von 14,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Guotai Junan International Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Guotai Junan International Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 96,6% liegt über dem Branchenschnitt von 71,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Guotai Junan International Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 516,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 86,4% liegt über dem Branchenschnitt von 55,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Guotai Junan International Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,19). Die Umsatzvolatilität von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 75,6% liegt über dem Branchenschnitt von 64,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Guotai Junan International Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,49). Die 12-Monats-Performance von -32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Guotai Junan International Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Guotai Junan International Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Guotai Junan International Holdings Limited Aktie