Guotai Junan International Holdings Limited (1788.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Guotai Junan International Holdings Limited (1788.HK, ISIN: HK0000065869) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Guotai Junan International Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Guotai Junan International Holdings Limited zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Guotai Junan International Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Guotai Junan International Holdings wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,96). Das KGV von 18,9 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Guotai Junan International Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Guotai Junan International Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 95,1% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Guotai Junan International Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 545,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 90,3% liegt über dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 69,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Guotai Junan International Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,19). Die Umsatzvolatilität von 37,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 75,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Guotai Junan International Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von -31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 46,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Guotai Junan International Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Guotai Junan International Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Guotai Junan International Holdings Limited Aktie