Guzman y Gomez Ltd. (GYG.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Guzman y Gomez Ltd. (GYG.AX, ISIN: AU0000336679) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Guzman y Gomez Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Guzman y Gomez Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Guzman y Gomez Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Guzman y Gomez liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,27). Das KBV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Guzman y Gomez bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 335,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Guzman y Gomez im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Guzman y Gomez bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Guzman y Gomez im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,20). Die Umsatzvolatilität von 46,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 395,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 182,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Guzman y Gomez ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Die 12-Monats-Performance von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 20,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Guzman y Gomez fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Guzman y Gomez Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Guzman y Gomez Ltd. Aktie