Guzman y Gomez (Holdings) Ltd (GYG.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd (GYG.AX, ISIN: AU0000336679) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Guzman y Gomez (Holdings) Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Guzman y Gomez (Holdings) Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Guzman y Gomez (Holdings) liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Das KGV von 111,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Guzman y Gomez (Holdings) zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,02). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 112,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 25,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Guzman y Gomez (Holdings) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Guzman y Gomez (Holdings) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Guzman y Gomez (Holdings) weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 66,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 90,6% liegt über dem Branchenschnitt von 47,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Guzman y Gomez (Holdings) zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,64). Die Umsatzvolatilität von 45,3% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 727,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 170,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Guzman y Gomez (Holdings) befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,03). Die 12-Monats-Performance von -35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,1% liegt über dem Branchenschnitt von -8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Guzman y Gomez (Holdings) fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Guzman y Gomez (Holdings) Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Guzman y Gomez (Holdings) Ltd Aktie