H World Group Limited (1179.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

H World Group Limited (1179.HK, ISIN: KYG465871120) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,6 Mrd. USD zählt H World Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

H World Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet H World Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

H World Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,26). Das KGV von 4,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 17,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von H World Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 148,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 235,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von H World Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 40,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

H World Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 60,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 76,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 75,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von H World Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 35,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 216,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 272,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von H World Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von 25,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 2,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt H World Group eine solide Dividende (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert H World Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur H World Group Limited Aktie