H World Group Limited (1179.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

H World Group Limited (1179.HK, ISIN: KYG465871120) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,6 Mrd. USD zählt H World Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

H World Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet H World Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

H World Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,43). Das KGV von 18,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 20,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von H World Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 202,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von H World Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt von 13,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

H World Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 60,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 76,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 74,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von H World Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 36,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 218,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 287,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von H World Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt H World Group eine solide Dividende (z-Score: 0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert H World Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur H World Group Limited Aktie