H World Group Limited (1179.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

H World Group Limited (1179.HK, ISIN: KYG465871120) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,8 Mrd. USD zählt H World Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

H World Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet H World Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

H World Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,32). Das KGV von 17,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 19,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von H World Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 148,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 227,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von H World Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt von 14,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 42,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

H World Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 70,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 80,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von H World Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 35,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 216,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 292,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von H World Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von -0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt H World Group eine solide Dividende (z-Score: 1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert H World Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur H World Group Limited Aktie