H World Group Limited (HTHT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

H World Group Limited (HTHT, ISIN: US44332N1063) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,9 Mrd. USD zählt H World Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

H World Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet H World Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

H World Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,25). Das KGV von 4,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 17,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von H World Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 235,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

H World Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 40,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

H World Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 60,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 76,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 75,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

H World Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,32). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 35,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 220,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 272,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von H World Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von 23,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 2,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von H World Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert H World Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur H World Group Limited Aktie