H World Group Limited (HTHT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

H World Group Limited (HTHT, ISIN: US44332N1063) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,1 Mrd. USD zählt H World Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

H World Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet H World Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

H World Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,24). Das KGV von 4,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 19,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von H World Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 227,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

H World Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 40,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

H World Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 54,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 76,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 48,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

H World Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 34,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 220,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 268,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von H World Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von 40,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 3,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von H World Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert H World Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur H World Group Limited Aktie