H2O Retailing Corporation (8242.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

H2O Retailing Corporation (8242.T, ISIN: JP3774600005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt H2O Retailing Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

H2O Retailing Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet H2O Retailing Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

H2O Retailing wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,50). Das KGV von 8,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

H2O Retailing zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

H2O Retailing wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

H2O Retailing ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 45,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

H2O Retailing zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 132,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 930,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von H2O Retailing liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,06). Die 12-Monats-Performance von 40,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 17,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

H2O Retailing zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert H2O Retailing Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur H2O Retailing Corporation Aktie