H2O Retailing Corporation (8242.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

H2O Retailing Corporation (8242.T, ISIN: JP3774600005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt H2O Retailing Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

H2O Retailing Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet H2O Retailing Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

H2O Retailing weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,63). Das KGV von 10,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

H2O Retailing zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von H2O Retailing liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

H2O Retailing ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,7% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 50,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

H2O Retailing zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 16,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 272,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 974,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von H2O Retailing bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 17,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

H2O Retailing zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert H2O Retailing Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur H2O Retailing Corporation Aktie