HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. (HASI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. (HASI, ISIN: US41068X1000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Diversified im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von HA Sustainable Infrastructure Capital liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,73). Das KGV von 57,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 21,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von HA Sustainable Infrastructure Capital bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 170,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

HA Sustainable Infrastructure Capital erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von -2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 77,2% liegt über dem Branchenschnitt von 66,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von HA Sustainable Infrastructure Capital bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 51,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 42,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von HA Sustainable Infrastructure Capital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 49,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 78,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von HA Sustainable Infrastructure Capital ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,41). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Aktie