HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. (HASI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. (HASI, ISIN: US41068X1000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Diversified im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von HA Sustainable Infrastructure Capital liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,79). Das KGV von 92,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 93,0, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von HA Sustainable Infrastructure Capital bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 160,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

HA Sustainable Infrastructure Capital erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 78,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 79,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von HA Sustainable Infrastructure Capital ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 103,0% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von HA Sustainable Infrastructure Capital bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 33,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 37,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 144,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

HA Sustainable Infrastructure Capital weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 50,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 30,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 8,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von HA Sustainable Infrastructure Capital ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,33). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Aktie