Hagar hf (HAGA.IC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hagar hf (HAGA.IC, ISIN: IS0000020121) ist ein IS-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Hagar hf zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hagar hf zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hagar hf systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hagar hf wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,27). Das KGV von 16,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Hagar hf bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,8% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hagar hf bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Hagar hf ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Hagar hf zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,40). Die Umsatzvolatilität von 16,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Hagar hf liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die 12-Monats-Performance von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hagar hf liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hagar hf mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hagar hf Aktie