Hagerty Inc. (HGTY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hagerty Inc. (HGTY, ISIN: US4051661092) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Hagerty Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hagerty Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hagerty Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hagerty liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,00). Das KGV von 29,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hagerty zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 191,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 84,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8920,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Hagerty ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hagerty bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 78,0% liegt über dem Branchenschnitt von 60,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Hagerty ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 47,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Hagerty im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 36,1% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 216,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 93,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Hagerty zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Hagerty zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hagerty seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hagerty Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hagerty Inc. Aktie