Hagerty Inc. (HGTY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hagerty Inc. (HGTY, ISIN: US4051661092) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Hagerty Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hagerty Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hagerty Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hagerty liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,16). Das KGV von 32,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hagerty zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 191,5% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 96,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2274,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Hagerty ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hagerty bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 75,2% liegt über dem Branchenschnitt von 55,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Hagerty ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Hagerty im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 36,1% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 216,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 98,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Hagerty ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von -1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Hagerty zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hagerty seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hagerty Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hagerty Inc. Aktie