Hagerty Inc. (HGTY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hagerty Inc. (HGTY, ISIN: US4051661092) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Hagerty Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hagerty Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hagerty Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hagerty liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,19). Das KGV von 32,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hagerty zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 191,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 84,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 695,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Hagerty ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hagerty bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 57,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Hagerty im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,81). Die Umsatzvolatilität von 36,1% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 216,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 99,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Hagerty ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 21,3% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 15,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 34,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Hagerty zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hagerty seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hagerty Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hagerty Inc. Aktie