HAL Trust (HAL.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HAL Trust (HAL.AS, ISIN: BMG455841020) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,0 Mrd. USD zählt HAL Trust zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

HAL Trust zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HAL Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HAL Trust liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,15). Das KGV von 10,3 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 7,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von HAL Trust ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 136,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 170,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von HAL Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

HAL Trust ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 162,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

HAL Trust weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,11). Die Umsatzvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 53,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 80,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 79,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von HAL Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 18,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 14,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von HAL Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HAL Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HAL Trust Aktie