Haleon plc (HLN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Haleon plc (HLN, ISIN: US4055521003) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 38,8 Mrd. USD zählt Haleon plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Haleon plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Haleon plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Haleon liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 18,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Haleon bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Haleon erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Haleon ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Haleon überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,69). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Haleon attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Haleon zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von -2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Haleon zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Haleon plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Haleon plc Aktie