Haleon plc (HLN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Haleon plc (HLN, ISIN: US4055521003) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 43,8 Mrd. USD zählt Haleon plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Haleon plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Haleon plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Haleon liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,17). Das KGV von 19,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 17,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Haleon bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Haleon erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 64,8% liegt über dem Branchenschnitt von 51,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Haleon ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Haleon überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,70). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Haleon attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Haleon zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,00). Die 12-Monats-Performance von 4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von -4,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Haleon zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Haleon plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Haleon plc Aktie