Haleon plc (HLN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Haleon plc (HLN, ISIN: US4055521003) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,4 Mrd. USD zählt Haleon plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Haleon plc zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Haleon plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Haleon liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,44). Das KGV von 29,7 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Haleon bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Haleon erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 61,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Haleon ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Haleon überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,71). Die Umsatzvolatilität von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Haleon attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Haleon zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Haleon zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Haleon plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Haleon plc Aktie