Haleon plc (HLN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Haleon plc (HLN.L, ISIN: GB00BMX86B70) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,9 Mrd. USD zählt Haleon plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Haleon plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Haleon plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Haleon wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,02). Das KGV von 19,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Haleon ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 68,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Haleon wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 64,8% liegt über dem Branchenschnitt von 53,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Haleon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Haleon zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,77). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Haleon attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Haleon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von -1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Haleon zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Haleon plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Haleon plc Aktie