Halfords Group plc (HFD.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Halfords Group plc (HFD.L, ISIN: GB00B012TP20) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 718 Mio. USD zählt Halfords Group plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Halfords Group plc zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Halfords Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Halfords Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,44). Das KGV von 16,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Halfords Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 79,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Halfords Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Halfords Group weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Halfords Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 117,3% liegt über dem Branchenschnitt von 93,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Halfords Group überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,08). Die 12-Monats-Performance von 77,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -7,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 32,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 38,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Halfords Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,24). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Halfords Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Halfords Group plc Aktie