Halliburton Company (HAL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Halliburton Company (HAL, ISIN: US4062161017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,6 Mrd. USD zählt Halliburton Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Halliburton Company zeigt insgesamt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Halliburton Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Halliburton Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,28). Das KGV von 16,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 17,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Halliburton Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 112,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Halliburton Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Halliburton Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 26,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Halliburton Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 172,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 293,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Halliburton Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 36,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Halliburton Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Halliburton Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Halliburton Company Aktie