Halma plc (HLMA.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Halma plc (HLMA.L, ISIN: GB0004052071) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,3 Mrd. USD zählt Halma plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Halma plc zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Halma plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Halma ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,36). Das KGV von 62,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Halma bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,0% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 53,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Halma bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Halma bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Halma weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die Umsatzvolatilität von 20,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Halma liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,93). Die 12-Monats-Performance von 59,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Halma ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Halma plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Halma plc Aktie