Halma plc (HLMA.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Halma plc (HLMA.L, ISIN: GB0004052071) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,3 Mrd. USD zählt Halma plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Halma plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Halma ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,99). Das KGV von 38,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Halma bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,9% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Halma bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Halma bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 88,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Halma bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 22,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Halma zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von 14,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 16,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Halma ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Halma plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Halma plc Aktie