Halows Co.Ltd. (2742.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Halows Co.Ltd. (2742.T, ISIN: JP3773750009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 508 Mio. USD zählt Halows Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Halows Co.Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Halows Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Halows fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,61). Das KGV von 9,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Halows bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Halows ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Halows liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Halows weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,20). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Halows bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,99). Die 12-Monats-Performance von -24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Halows bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Halows Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Halows Co.Ltd. Aktie