Hamborner REIT AG (HABA.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hamborner REIT AG (HABA.DE, ISIN: DE000A3H2333) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 410 Mio. USD zählt Hamborner REIT AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hamborner REIT AG zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hamborner REIT AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hamborner REIT liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,33). Das KGV von 28,1 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hamborner REIT zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Hamborner REIT ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Hamborner REIT weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 177,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 93,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Hamborner REIT weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 138,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 126,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt von 21,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Hamborner REIT ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Hamborner REIT gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,79). Die Dividendenrendite (12M) von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hamborner REIT AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hamborner REIT AG Aktie