Hamborner REIT AG (HABA.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hamborner REIT AG (HABA.DE, ISIN: DE000A3H2333) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 492 Mio. USD zählt Hamborner REIT AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hamborner REIT AG zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hamborner REIT AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hamborner REIT liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,10). Das KGV von 33,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hamborner REIT zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Hamborner REIT ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Hamborner REIT weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 150,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 94,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 62,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Hamborner REIT weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,15). Die Umsatzvolatilität von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 138,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 132,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Hamborner REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von -19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von -6,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Hamborner REIT gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,74). Die Dividendenrendite (12M) von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hamborner REIT AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hamborner REIT AG Aktie