Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hamilton Insurance Group Ltd. (HG, ISIN: BMG427061046) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Reinsurance im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Hamilton Insurance Group Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hamilton Insurance Group Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hamilton Insurance Group Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Hamilton Insurance Group bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,56). Das KGV von 5,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 6,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Hamilton Insurance Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 270,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 11654,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Hamilton Insurance Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt von 13,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 49,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Hamilton Insurance Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 30,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Hamilton Insurance Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,19). Die Umsatzvolatilität von 40,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 145,9% liegt über dem Branchenschnitt von 113,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Hamilton Insurance Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 49,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 11,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Hamilton Insurance Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) bei 3,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hamilton Insurance Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hamilton Insurance Group Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hamilton Insurance Group Ltd. Aktie