Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hamilton Insurance Group Ltd. (HG, ISIN: BMG427061046) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Reinsurance im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Hamilton Insurance Group Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hamilton Insurance Group Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hamilton Insurance Group Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Hamilton Insurance Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,38). Das KGV von 5,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 6,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Hamilton Insurance Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 270,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 13101,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Hamilton Insurance Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt von 14,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 49,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 79,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Hamilton Insurance Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Hamilton Insurance Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 40,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 40,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 145,9% liegt über dem Branchenschnitt von 121,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Hamilton Insurance Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 62,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 13,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Hamilton Insurance Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) bei 3,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hamilton Insurance Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hamilton Insurance Group Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hamilton Insurance Group Ltd. Aktie