Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hamilton Lane Incorporated (HLNE, ISIN: US4074971064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt Hamilton Lane Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hamilton Lane Incorporated zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hamilton Lane Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hamilton Lane Incorporated liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,31). Das KGV von 14,9 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,4 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hamilton Lane Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Hamilton Lane Incorporated ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 67,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 76,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Hamilton Lane Incorporated ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Hamilton Lane Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Hamilton Lane Incorporated bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,03). Die 12-Monats-Performance von -37,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Hamilton Lane Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hamilton Lane Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hamilton Lane Incorporated Aktie