Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hamilton Lane Incorporated (HLNE, ISIN: US4074971064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Hamilton Lane Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hamilton Lane Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hamilton Lane Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hamilton Lane Incorporated liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,18). Das KGV von 13,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hamilton Lane Incorporated liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Hamilton Lane Incorporated ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 69,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 78,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Hamilton Lane Incorporated ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Hamilton Lane Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Hamilton Lane Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von -32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Hamilton Lane Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hamilton Lane Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hamilton Lane Incorporated Aktie