Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hamilton Lane Incorporated (HLNE, ISIN: US4074971064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Hamilton Lane Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hamilton Lane Incorporated zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hamilton Lane Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hamilton Lane Incorporated liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,23). Das KGV von 15,1 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hamilton Lane Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Hamilton Lane Incorporated ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 60,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Hamilton Lane Incorporated ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Hamilton Lane Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Hamilton Lane Incorporated gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,55). Die 12-Monats-Performance von -44,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Hamilton Lane Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hamilton Lane Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hamilton Lane Incorporated Aktie