Hankook Shell Oil Co.Ltd. (002960.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hankook Shell Oil Co.Ltd. (002960.KS, ISIN: KR7002960003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 522 Mio. USD zählt Hankook Shell Oil Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hankook Shell Oil Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hankook Shell Oil Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hankook Shell Oil liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,24). Das KGV von 13,6 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 9,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hankook Shell Oil wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 88,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Hankook Shell Oil gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 27,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 14,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 31,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%. Hankook Shell Oil gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Hankook Shell Oil konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 43,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Hankook Shell Oil zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 114,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Hankook Shell Oil zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Hankook Shell Oil überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,76). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hankook Shell Oil Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hankook Shell Oil Co.Ltd. Aktie