Hankook Shell Oil Co.Ltd. (002960.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hankook Shell Oil Co.Ltd. (002960.KS, ISIN: KR7002960003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 439 Mio. USD zählt Hankook Shell Oil Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hankook Shell Oil Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hankook Shell Oil Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hankook Shell Oil liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,02). Das KGV von 13,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 14,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hankook Shell Oil wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 75,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Hankook Shell Oil gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Hankook Shell Oil gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Hankook Shell Oil konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Hankook Shell Oil zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 128,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Hankook Shell Oil zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,58). Die 12-Monats-Performance von 50,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 48,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 15,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Hankook Shell Oil überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,76). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hankook Shell Oil Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hankook Shell Oil Co.Ltd. Aktie