Hanon Systems (018880.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hanon Systems (018880.KS, ISIN: KR7018880005) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Hanon Systems zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hanon Systems zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hanon Systems systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Hanon Systems deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,62). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Hanon Systems wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 76,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hanon Systems liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Hanon Systems ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,4% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 47,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Hanon Systems schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,30). Die Umsatzvolatilität von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1815,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 83,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Hanon Systems bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Hanon Systems zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,68). Während der Branchenschnitt (Automobilzulieferer) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hanon Systems seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hanon Systems mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hanon Systems Aktie