Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. (003530.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. (003530.KS, ISIN: KR7003530003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Hanwha Investment & Securities deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,12). Das KGV von 16,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Hanwha Investment & Securities bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Hanwha Investment & Securities liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 78,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hanwha Investment & Securities ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 588,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 82,3% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Hanwha Investment & Securities schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,41). Die Umsatzvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 125,4% liegt über dem Branchenschnitt von 67,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 110,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Hanwha Investment & Securities zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,43). Die 12-Monats-Performance von 140,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 26,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Hanwha Investment & Securities zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Hanwha Investment & Securities seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. Aktie