Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. (003530.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. (003530.KS, ISIN: KR7003530003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 742 Mio. USD zählt Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Hanwha Investment & Securities bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,92). Das KGV von 12,5 liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 10,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Hanwha Investment & Securities bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 166,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Hanwha Investment & Securities liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 87,4% liegt über dem Branchenschnitt von 75,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hanwha Investment & Securities ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1090,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 294,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 82,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Hanwha Investment & Securities schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,04). Die Umsatzvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 125,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 55,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Hanwha Investment & Securities ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,06). Die 12-Monats-Performance von -23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Hanwha Investment & Securities zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hanwha Investment & Securities seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. Aktie