Hapag-Lloyd AG (HLAG.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hapag-Lloyd AG (HLAG.DE, ISIN: DE000HLAG475) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,5 Mrd. USD zählt Hapag-Lloyd AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hapag-Lloyd AG zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hapag-Lloyd AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hapag-Lloyd ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,19). Das KGV von 81,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 11,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hapag-Lloyd zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -30,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hapag-Lloyd liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hapag-Lloyd bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 26,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Hapag-Lloyd weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,67). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 105,2% liegt über dem Branchenschnitt von 81,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Hapag-Lloyd bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von -26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 36,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hapag-Lloyd ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hapag-Lloyd AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hapag-Lloyd AG Aktie