Hapag-Lloyd AG (HLAG.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hapag-Lloyd AG (HLAG.DE, ISIN: DE000HLAG475) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,5 Mrd. USD zählt Hapag-Lloyd AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hapag-Lloyd AG zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hapag-Lloyd AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hapag-Lloyd ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,17). Das KGV von 82,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hapag-Lloyd zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 62,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -404,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hapag-Lloyd liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hapag-Lloyd bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 43,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Hapag-Lloyd bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 105,2% liegt über dem Branchenschnitt von 82,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Hapag-Lloyd zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von -8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hapag-Lloyd ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hapag-Lloyd AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hapag-Lloyd AG Aktie