Hapag-Lloyd AG (HLAG.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hapag-Lloyd AG (HLAG.DE, ISIN: DE000HLAG475) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,2 Mrd. USD zählt Hapag-Lloyd AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hapag-Lloyd AG zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hapag-Lloyd AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hapag-Lloyd ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,12). Das KGV von 87,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hapag-Lloyd zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 59,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -199,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hapag-Lloyd liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hapag-Lloyd bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Hapag-Lloyd bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 105,2% liegt über dem Branchenschnitt von 78,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Hapag-Lloyd zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von -5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hapag-Lloyd ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hapag-Lloyd AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hapag-Lloyd AG Aktie