Happen Inc. Common Stock (HAPN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Happen Inc. Common Stock (HAPN, ISIN: US52603A2087) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Happen Inc. Common Stock zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Happen Inc. Common Stock zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Happen Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Happen Inc. Common Stock liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,49). Das KGV von 12,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Happen Inc. Common Stock zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 193,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Happen Inc. Common Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 71,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Happen Inc. Common Stock weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 28,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 246,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Happen Inc. Common Stock weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,80). Die 12-Monats-Performance von 31,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Happen Inc. Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Regionalbanken) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Happen Inc. Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Happen Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Happen Inc. Common Stock Aktie