Happy Forgings Limited (HAPPYFORGE.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Happy Forgings Limited (HAPPYFORGE.NS, ISIN: INE330T01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Happy Forgings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Happy Forgings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Happy Forgings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Happy Forgings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,49). Das KGV von 62,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 22,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Happy Forgings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 181,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 83,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Happy Forgings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 19,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 52,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Happy Forgings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 35,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Happy Forgings überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,48). Die 12-Monats-Performance von 142,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 17,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 60,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Happy Forgings zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,48)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Happy Forgings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Happy Forgings Limited Aktie