Hapvida Participações e Investimentos S.A. (HAPV3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hapvida Participações e Investimentos S.A. (HAPV3.SA, ISIN: BRHAPVACNOR4) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Krankenversicherungen im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 708 Mio. USD zählt Hapvida Participações e Investimentos S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hapvida Participações e Investimentos S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hapvida Participações e Investimentos S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hapvida Participações e Investimentos S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,63). Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hapvida Participações e Investimentos S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 269,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 246,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 135,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Hapvida Participações e Investimentos S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hapvida Participações e Investimentos S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 363,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 56,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Hapvida Participações e Investimentos S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,91). Die Umsatzvolatilität von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 398,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 92,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 92,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,7% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Hapvida Participações e Investimentos S.A. ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,39). Die 12-Monats-Performance von -78,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Hapvida Participações e Investimentos S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Krankenversicherungen) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hapvida Participações e Investimentos S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,39)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hapvida Participações e Investimentos S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hapvida Participações e Investimentos S.A. Aktie