Hapvida Participações e Investimentos S.A. (HAPV3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hapvida Participações e Investimentos S.A. (HAPV3.SA, ISIN: BRHAPVACNOR4) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Krankenversicherungen im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Hapvida Participações e Investimentos S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hapvida Participações e Investimentos S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hapvida Participações e Investimentos S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hapvida Participações e Investimentos S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,24). Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hapvida Participações e Investimentos S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 269,1% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 229,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 77,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Hapvida Participações e Investimentos S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hapvida Participações e Investimentos S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 251,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 43,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Hapvida Participações e Investimentos S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,43). Die Umsatzvolatilität von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 398,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 91,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,1% liegt über dem Branchenschnitt von 46,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Hapvida Participações e Investimentos S.A. ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,79). Die 12-Monats-Performance von -65,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Hapvida Participações e Investimentos S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Krankenversicherungen) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hapvida Participações e Investimentos S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hapvida Participações e Investimentos S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hapvida Participações e Investimentos S.A. Aktie