HarbourVest Global Private Equity Ltd. (HVPD.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HarbourVest Global Private Equity Ltd. (HVPD.L, ISIN: GG00BR30MJ80) ist ein GG-basiertes Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt HarbourVest Global Private Equity Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HarbourVest Global Private Equity Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HarbourVest Global Private Equity Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HarbourVest Global Private Equity ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,12). Das KGV von 9,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 13,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von HarbourVest Global Private Equity liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 240,5% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 129,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

HarbourVest Global Private Equity erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 168,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 98,0% liegt über dem Branchenschnitt von 74,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

HarbourVest Global Private Equity ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 194,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

HarbourVest Global Private Equity zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 95,3% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von HarbourVest Global Private Equity bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

HarbourVest Global Private Equity zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert HarbourVest Global Private Equity seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HarbourVest Global Private Equity Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HarbourVest Global Private Equity Ltd. Aktie